En af verdens mest populære fonde til udbytteaktier, Schwab U.S. Dividend Equity ETF, har ramt en ny lukkerekord. Kursfremgangen er sket helt uden hjælp fra de største amerikanske tech-giganter.

Rekord uden tech-giganter

Fonden, der handles under tickerkoden SCHD, ejer ikke en eneste aktie i gruppen kendt som 'Magnificent Seven'. Gruppen dækker over giganterne Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Meta og Tesla, som ellers har drevet størstedelen af de brede aktieindeks op i de seneste år. Fraværet af disse selskaber skyldes fondens faste krav om løbende udbyttebetalinger og finansiel stabilitet.

Spredning af risikoen

For almindelige investorer viser milepælen, at afkast kan skabes ad andre veje end blot tech-aktier. Mange brede indeksfonde har i dag en meget stor koncentration i få amerikanske selskaber, hvilket øger sårbarheden, hvis IT-sektoren oplever et fald. Udbyttefonde fokuserer i stedet på modne virksomheder med stabil indtjening og løbende udbetalinger direkte til investorerne.

Det er værd at undersøge, hvor stor en del af den personlige aktieopsparing der ligger i de samme få tech-giganter. En bredere fordeling med solide udbytteaktier kan skabe balance og sikre et stabilt fundament i porteføljen over tid.