Efterspørgslen på kunstig intelligens rykker videre fra de mest kendte chipproducenter til virksomheder, der leverer den nødvendige strøm og software. Selskaber som GE Vernova og Snowflake oplever nu en markant stigende omsætningsvækst drevet af denne bølge.

Energi og data i fokus

GE Vernova leverer udstyr til elnettet og energiproduktion. Den enorme regnekraft i moderne datacentre kræver massive mængder stabil strøm, og det sender ordrer direkte videre til energisektoren. Snowflake leverer platforme til håndtering og analyse af store datamængder i skyen. Virksomheder har brug for struktureret data for at kunne træne og anvende avancerede sprogmodeller effektivt. Dermed spredes kapitalen til en bredere kreds af underleverandører i markedet.

Overvejelser for privatinvestorer

Høj omsætningsvækst fører ofte til høje værdiansættelser på aktiemarkedet. Det betyder, at selskaberne skal levere vedvarende stærke kvartalstal for at forsvare prisen på aktierne. Investeringer i specifikke vækstaktier inden for infrastruktur indebærer derfor en højere kursrisiko, hvis efterspørgslen bremser op.

Et godt næste skridt for den langsigtede investor er at undersøge, hvor stor en del af en portefølje der er placeret i enkelte teknologiaktier, eller om eksponeringen i stedet bør ske gennem bredere fonde.