Det globale boom inden for kunstig intelligens skaber voldsomt pres på leverandørerne af hardware til datacentre. Den amerikanske komponentproducent Lumentum Holdings oplever en massiv efterspørgsel, som har sendt aktien op med 6% i det amerikanske formarked.

Ordrer helt frem til 2030

Teknologivirksomheder bygger i øjeblikket datacentre i et hæsblæsende tempo for at følge med udviklingen af kunstig intelligens. Det har ført til akut mangel på optiske komponenter, der bruges til at forbinde servere og sende data med lysets hastighed. Hos Lumentum Holdings overstiger efterspørgslen den nuværende produktionskapacitet markant.

Selskabets ordrebøger er nu fuldstændig fyldt op helt frem til begyndelsen af 2029. De første kunder er allerede begyndt at afgive ordrer for 2030 for at sikre sig de nødvendige leverancer. For visse specifikke produkter kan selskabet ikke dække omkring 70% af den aktuelle efterspørgsel i det kommende år.

Investeringer i infrastrukturen bag AI

Virksomhedens administrerende direktør Michael Hurlston arbejder på at udvide produktionskapaciteten for at indhente det store efterslæb. Udviklingen viser, hvordan væksten inden for kunstig intelligens rækker langt ud over de mest kendte software- og chipproducenter. Privatinvestorer med interesse for teknologi kan med fordel kigge mod de underliggende leverandører af netværksudstyr, kabler og optiske dele, som udgør selve rygraden i de nye datacentre. Her er efterspørgslen fastlåst mange år ud i fremtiden, men flaskehalse i produktionen kan samtidig sætte en grænse for, hvor hurtigt selskaberne kan omsætte ordrerne til reel vækst.

Når du investerer i teknologiaktier, kan det betale sig at se på hele værdikæden frem for kun de mest kendte navne. Spred altid dine investeringer via brede fonde, så du ikke bliver ramt for hårdt, hvis enkelte underleverandører løber ind i produktionsproblemer.